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Brasileira compra frigorífico por R$ 3 bi e se torna a 2ª maior empresa de carne do mundo

Marfrig adquiriu 51% das ações da National Beef, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos

A brasileira Marfrig, companhia de proteína animal, anunciou nesta segunda-feira (9) que chegou a um acordo para a aquisição de 51% das ações da National Beef, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos.

A Marfrig pagará US$ 969 milhões (R$ 3,3 bi) pela participação e, concluída a transação, passará a ser a segunda maior processadora de carne bovina do mundo, com um faturamento consolidado de R$ 43 bilhões. A primeira é a também brasileira JBS.

A transação avaliou a National Beef em US$ 2,3 bilhões, incluindo dívidas - o valor pago pela Marfrig equivale a um múltiplo de transação EV/Ebitda UDM (valor da empresa em comparação ao Ebitda ajustado) de 4,4 vezes. A transação será integralmente financiada por um empréstimo do banco Rabobank.

A National Beef exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, mercados atualmente fechados às exportações de carne brasileira.

“Com a transação, teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo, chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira”, disse Martín Secco, presidente da Marfrig, em nota.

Desde 2011, a National Beef é controlada pela holding de investimentos americana Leucadia National Corporation, que detinha 79% de participação.

Após a conclusão da operação, a Leucadia transferirá o controle acionário para a Marfrig e se manterá como acionista minoritário da empresa, com uma fatia de 31% do capital total. A US Premium Beef, associação de produtores americanos, ficará com 15% e outros acionistas com os 3% restantes.

Tanto a Leucadia quanto os demais investidores se comprometeram a manter suas ações da National Beef por um período mínimo de cinco anos.

Com a operação, de US$ 2,3 bilhões de dólares incluindo dívidas, a companhia torna-se a segunda maior processadora de carne bovina do mundo.

Combinadas, as duas companhias possuem faturamento de R$ 43 bilhões. A National Beef exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, mercados atualmente fechados às exportações de carne brasileira.

“A aquisição da National Beef é a materialização de uma oportunidade única”, diz, em nota, Martín Secco, CEO da Marfrig. “Com a transação, teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo, chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira.”

Além da expansão, a Marfrig tem como objetivo a melhoria nos indicadores de alavancagem. No ano passado, a dívida total da Marfrig representava 4,55 vezes seu Ebitda - com a aquisição, o indicador cai para 3,35 vezes. O objetivo é chegar a 2,5 vezes e, para isso, a empresa pretende também vender a Keystone Foods.

Segundo comunicado à imprensa, os principais executivos da National Beef permanecerão na Companhia, que segue sob a gestão de Tim Klein, atual CEO e presidente. O Conselho de Administração da National Beef será composto por nove membros, dos quais cinco serão indicados pela Marfrig, dois pela Leucadia e dois por outros acionistas minoritários.

Fonte: *Redação Cornélio Notícias, com reportagem da Gazeta do Povo